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为什么说2020年工业机器人需求将全面复苏
  2020-04-09  

  虽然2020年第一季度全球受到疫情的影响,工业机器人行业延续2019年的跌势持续下跌,但是国际机器人联合会(下文简称:IFR)预计2019-2021年全球工业机器人销售额CAGR为1.85%。IFR预计全球工业机器人销售量在2020年及2021年有望恢复低速增长,增速分别为11.64%和10.64%,全球机器人市场有望恢复温和增长。



  中国工业机器人产量增速自2019年10月起同比转正。IFR数据显示,2018年我国工业机器人销量为13.5万台/-1.4%,大幅低于IFR2018年10月的预期(同比增长15~20%)。据国家统计局,中国工业机器人产量自2018年9月起经历长达13个月的负增长,2019年10月,国内工业机器人单月产量增速回正,同比增长2%,2019年全年共计生产工业机器人18.7万台/-6.1%。



      庞大的制造业体量孕育广阔需求,2013年以来中国始终稳居全球最大工业机器人市场。IFR数据显示,2018年我国工业机器人销量占全球36%,超过北美、日本、韩国占比之和,中长期具备较大发展潜力。



    新兴产业有望提振工业机器人需求复苏。汽车、3C、家电、金属加工、塑料加工与食品烟草饮料行业是我国最早应用工业机器人的传统领域,2018年占工业机器人分行业销量的75%以上,其中汽车与3C家电行业2016-2018年占比均超过半数,是机器人产业核心收入来源。近年来仓储物流、半导体、光伏、锂电等新兴行业自动化趋势加速,应用占比从2016年的17%增长至2018年的22%,2020年新兴行业机器人应用占比有望继续扩大,应用领域的多元化拓展与产品技术的升级或为行业创造新机遇。



    2020年汽车销量有望企稳。中汽协数据显示,2016-18年国内汽车的年产量及销量均在2,800-2,900万辆的水平,但产销量同比增速大幅下滑,2018年进入衰退区间。汽车产业景气度低迷导致汽车制造业固定资产投资的下滑,累计同比增速保持低位徘徊。2019年12月汽车产量268.3万辆/+8.1%,连续两个月同比出现正增长,销量265.8万辆/-0.1%,相较于11月同比收窄3.5pp,或预示汽车市场景气度处于同比改善阶段。据华泰研究所汽车研究团队2019年11月25日发布的2020年年度策略《拥抱强者,稳中求进》预计,随着宏观经济企稳,2020年汽车销量有望企稳,预计2020年汽车销量为2593万台/同比+0%。



    电子相关产业投资增速触底反弹,智能手机出货量增速回正。全球智能手机出货量自2015Q3进入下行区间,据IDC数据显示,自2015Q3始,出货量季度同比增速由20%以上逐步降至10%以下,2017Q4以来同比持续下滑。受5G技术驱动,2019Q3单季度出货量增速自2017Q4以来首次回正。



   5G商用有望提振智能手机出货量。由5G技术驱动的换机潮需要生产设备的更新换代,2019Q2-4相关制造业投资增速出现明显回升,固定/民间投资额累计增速为16.8%/33.4%。据中国通信院数据,2019年12月我国手机总体出货量3044.4万部,其中5G手机541.4万部,渗透率达到18%,超过Counterpoint2020年全年5G手机渗透率15%的预测。


    结合人口结构、应用场景、产业政策、企业投资信心等多种因素综合分析,我们判断2020年或是中国机器人产业的新起点,未来主要发展趋势包括:1)市场份额或进一步集中,研发可持续增长。2)5G商用时代机器人企业有望与工业互联网、物联网深度融合;3)协作机器人需求有望快速扩张,或是本土企业重点突破的领域之一;4)中国有望在新一轮发展期诞生世界级机器人企业。

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